# Bogføringsintegrationer Alunta understøtter integrationer til e-conomic, Dinero og Billy. Åbn integrationsoverblikket for at se, hvilke forbindelser dit team har adgang til, om de er aktive, og om de kræver opmærksomhed. ## Synkroniserede data En forbindelse kan håndtere kunder, produkter, fakturaer, kreditnotaer og betalinger. Den præcise retning afhænger af udbyderen og teamets indstillinger. Kundeimport er stamdata; den opretter eller opdaterer ikke automatisk abonnementer, betalinger eller historiske fakturaer. Produktkobling på en plan og en eventuel særskilt kobling for gebyrer bruges på kommende dokumenter. ### Første dokument Forbind kontoen, gennemgå kunder og produkter, og vælg PDF- og nummerindstillinger. Opret derefter en fiktiv eller lavrisiko-faktura og kontrollér kunde, linjer, valuta og betalingsbetingelser i begge systemer. En lokal faktura kan være oprettet eller sendt, før den eksterne bogføring er færdig. Fakturaens UUID er den stabile lokale identitet; et bogføringsnummer kan komme senere. ## Betalinger i begge retninger Alunta kan sende en lokal betaling til det valgte regnskabssystem, mens en aktiveret betalingsimport kan læse en dokumenteret udligning tilbage og registrere den lokalt. Det er to forskellige handlinger. En ufuldstændig opsætning kan springe synkronisering over uden at den oprindelige betaling dermed er fejlet. En nul restsaldo i regnskabssystemet er ikke alene bevis på en kontant betaling; læs fakturaens betalingskontrol og viste match. ## Fejl og næste handling Åbn en fejl fra dashboardet eller integrationshistorikken. Statusserne kan vise en aktuel, skjult eller løst fejl. Følg den anbefaling der vises, f.eks. at kontrollere en kundekobling, genforbinde en konto eller gennemgå et dokument. »Markér som håndteret« lukker beskeden efter din gennemgang; det registrerer ikke betaling, ændrer ikke en faktura og beviser ikke at udbyderen har rettet forholdet. Ikke alle fejl har en genforsøgshandling. ## Betalingskontrol og delbetaling Betalingskontrollen viser seneste tilgængelige observation, dokumenteret betaling, delbetaling, kreditering og restsaldo. En afventende kontrol skal færdiggøres, før du konkluderer noget, og en ældre observation er ikke en ny bekræftelse. Tvetydige eller mangelfulde oplysninger skal undersøges i regnskabssystemet. En tolerance er et valg om opfølgning på en dokumenteret lille rest efter betaling eller kredit. Forhåndsvisningen viser berørte fakturaer før gemning. Tolerance eftergiver ikke en helt ubetalt faktura, ændrer ikke en betaling og skjuler ikke en overbetaling. Hvilke kontrol- og tolerancefelter du ser, afhænger af teamets aktuelle indstillinger. ### Udbyderforskelle e-conomic, Dinero og Billy har forskellige dokumentnumre, felter og regler for kreditnotaer og betalinger. Brug den valgte udbyders viste opsætning i stedet for at kopiere felter fra en anden integration. En kreditnota er et dokument; en refundering er en pengestrøm, og de skal følges separat. ### Betalingskontrol i teams med funktionen Hvis dit team har betalingskontrollen tilgængelig, åbner du den fra fakturaen eller afstemningsoversigten og læser udbyder, valuta og observationsdato. Kontrollér fakturanummer, kunde, dokumenteret betaling, eventuel delbetaling eller kredit og restbeløbet i begge systemer. En afventende observation er ikke en bekræftet betaling. En administrator kan indstille en tolerance for små, dokumenterede rester pr. valuta. Tryk **Forhåndsvisning** efter ændringen for at se berørte fakturaer, hvilke der går ind eller ud af tolerancen, og aktuelle og foreslåede beløb. Gem først når forhåndsvisningen stadig er aktuel. Tolerance eftergiver ikke en helt ubetalt faktura, ændrer ikke en betaling og stopper ikke automatisk en allerede udstedt Leverandørservice-opkrævning; følg den opkrævnings egen status og bankplan. Eksempel: Ved en DKK-faktura på 1.000 med dokumenteret betaling på 995 og en tolerance på 5 viser forhåndsvisningen den lille rest som mulig opfølgning. En faktura uden betaling bliver ikke betalt af indstillingen, og en overbetaling skjules ikke. Hvilke valutaer og kontroller du ser, afhænger af teamets aktuelle adgang og opsætning. ## Tjekliste 1. Forbind og kontrollér den rigtige virksomhed. 2. Kobl kunder og produkter, og gennemgå en testfaktura. 3. Kontrollér dokumentstatus, betaling og eventuelle fejl i begge systemer. 4. Brug den aktuelle integrationsstatus, når du vurderer næste handling. Åbn integrationsoverblikket for at se teamets tilgængelige forbindelser. Åbn derefter integrationsstatus eller fejloverblikket for at se aktuelle fejl og den foreslåede næste handling. ## Når en faktura venter En faktura kan vente på kundekobling, produktkobling, bogføring eller et endeligt dokumentnummer. Se den konkrete status før du sender den til kunden. Hvis teamet bruger regnskabssystemets PDF, kan Alunta holde dokumentet tilbage, indtil nummeret er tilgængeligt. En lokal forhåndsvisning er ikke det samme som et bogført dokument. ## Kunder, produkter og noter Kundeimport og produktmapping gælder de felter og dokumenter der vises i det valgte forløb. Gennemgå en ændringsoversigt før import, især hvis lokale adresser, e-mails eller fakturamodtagere skal bevares. En note, reference eller sidefod kan vises forskelligt i udbyderens PDF. Kontroller en ny faktura efter ændringen. ## Når synkronisering mangler Læs først om forbindelsen er aktiv. Kontrollér derefter den relevante relation og dokumentstatus. En fejl i e-conomic, Dinero eller Billy kræver ikke samme handling, og en vellykket forbindelse betyder ikke at alle gamle dokumenter er genkørt. Markér kun en besked som håndteret efter din egen gennemgang, og kontrollér derefter resultatet i begge systemer.